Tout réunir
Personnes, ménages, entreprises, tâches, réunions, notes et historique au même endroit.
CONÇU POUR LES SERVICES FINANCIERS
Une relation. Chaque interaction. Un seul crmIQ.
Rassemblez l’intégration des clients, les formulaires numériques sécurisés, un CRM intelligent et le service continu. Moins de ressaisie. Plus de temps pour vos relations.
Formulaires propulsés par l’IAPortail client sécuriséService client intégréSignature + identité OneSpan
UN PARCOURS CLIENT INTÉGRÉ
Vos données clients, enfin connectées.
01Fiche client dans crmIQ✓
02Formulaire prérempli✓
03Portail client sécurisé et personnalisé✓
04Signature + vérification d’identité✓
05Mises à jour approuvées dans crmIQ✓
ONE PLATFORM · ONE RECORDNOS CLIENTS
Une plateforme conçue avec les équipes sur le terrain.
Des conseillers indépendants aux équipes de services financiers en croissance, les relations clients restent au cœur de crmIQ.
TÉMOIGNAGES
Ce que disent les conseillers
Des commentaires sur les outils et processus qui accompagnent les équipes-conseils au quotidien.
« crmIQ s’adapte à notre façon de travailler. Ça a changé la donne. »
« Honnêtement, je ne sais pas comment nous faisions avant. »
« La productivité de notre équipe a décollé et notre service est plus personnalisé. »
« Moins de clics, plus de conseils — c’est exactement ça. »
UNE EXPÉRIENCE CLIENT DE BOUT EN BOUT
L’intégration des clients n’est que le début.
crmIQ relie toute la relation : du premier formulaire aux examens, renouvellements, conseils, suivis et services, sans disperser les données dans différents produits.
Simplifier les demandes
Envoyez un formulaire intelligent via un portail à votre image, déjà rempli avec les données connues.
Garder les dossiers à jour
Récupérez les changements transmis par les clients dans le CRM, avec des étapes de validation.
Anticiper les besoins
Les analyses CIM et l’assistant Q mettent en évidence les prochaines actions à entreprendre.
NOUVEAU • FORMULAIRES NUMÉRIQUES AVEC IA
Du formulaire au processus terminé.
Créez des formulaires avec l’aide de l’IA et la mise en correspondance des champs. Préremplissez-les à partir de crmIQ. Invitez vos clients dans un portail sécurisé à votre image, puis faites revenir leurs réponses dans crmIQ.
Création assistée par l’IA
Créez plus rapidement vos formulaires sans repartir de zéro.
Correspondance des champs
Associez les questions aux champs clients appropriés de crmIQ.
Renseignements préremplis
Évitez la ressaisie grâce aux données déjà présentes au dossier.
Circulation des données
Récupérez les réponses et changements dans crmIQ pour validation et utilisation.
SECURE CLIENT PORTALEXEMPLE DE PARCOURS
Intégration d’un nouveau client
Avery MorganPrérempli
avery@example.comPrérempli
Confirmer ou modifierAction du client
Étape OneSpanÉtape suivante
✓ Un portail adapté à votre marque. Des données connues, moins de questions répétées.
Parcours présenté à titre indicatif. Les fonctions offertes et le déploiement doivent être confirmés pour votre cabinet.
INTÉGRATION + PARTENARIAT
Voici crmIQ + OneSpan.
Nous intégrons les signatures électroniques et la vérification d’identité numérique OneSpan au parcours client crmIQ, pour passer de la collecte à la vérification et à la signature avec moins d’étapes manuelles.
Signatures électroniques
Faites signer les ententes dans le cadre du processus client.
Vérification d’identité
Intégrez la vérification de l’identité lorsqu’elle est nécessaire.
Parcours unifié
Reliez les étapes de signature et de vérification à la relation suivie dans crmIQ.
La disponibilité, les méthodes de vérification, les transactions et les conditions commerciales dépendent du déploiement. Informez-vous.
Discuter de l’intégration OneSpanANALYSES CIM • MODÈLE D’INTELLIGENCE CLIENT
Plus qu’un CRM. L’intelligence qui guide la prochaine étape.
Le modèle d’intelligence client CIM de crmIQ relie dossiers, réunions, notes, activités, relations et signaux de conformité pour aider votre équipe à voir ce qui compte maintenant.
Q rend les données utiles
Demandez un résumé de la journée, créez une note ou tâche et préparez vos rencontres avec les suivis en attente.
Des analyses qui mènent à l’action
Faites ressortir les priorités, la préparation, les rappels et les points de conformité à partir de l’activité CRM.
CIM INSIGHTS
L’intelligence client à chaque interaction.
Une vue qui combine contexte, activités et priorités pour des relations durables.
Explorer les fonctions →CAPACITÉS CRM INTÉGRÉES
Gardez toute la richesse. Éliminez les silos.
Les fonctionnalités de suivi et d’intelligence client déjà utilisées dans crmIQ, maintenant liées aux formulaires et à l’intégration numérique.
Synchronisation des courriels
Reliez les échanges au dossier client.
Synchronisation des calendriers
Associez les réunions et calendriers aux clients.
Gestion des ménages
Voyez les relations familiales et leurs activités.
Calendrier de conformité
Suivez examens, rencontres, notes et échéances.
Reconnaissance des tâches
Détectez des suivis potentiels dans les activités et notes.
Amélioration des notes
Transformez des notes brutes en résumés structurés.
Assistant Q
Posez des questions, ajoutez des activités et préparez les rencontres.
Résumé quotidien + préparation
Recevez vos priorités et le contexte des rencontres.
crmIQ EN ACTION
Une vue claire de toute la relation client.
De véritables captures de processus existants : ménages, conformité, résumés quotidiens et préparation des rencontres.
Les captures proviennent de fonctions existantes; certains libellés peuvent refléter d’anciennes marques.
SPÉCIALISÉ EN SERVICES FINANCIERS
Un crmIQ. Adapté à votre pratique.
La même plateforme connectée, adaptée aux façons de bâtir et d’entretenir les relations dans les services financiers.
Conseillers financiers
Suivez les relations, préparez les examens et facilitez le service conforme.
Planificateurs financiers
Reliez conseils, documents, jalons et suivis.
Courtiers hypothécaires
Gérez les renseignements, documents, renouvellements et processus liés aux prêteurs.
Courtiers en assurance
Reliez polices, examens, changements et activités de service.
Comptables
Collectez les données en sécurité et simplifiez les mandats récurrents.
TARIFICATION TRANSPARENTE
Commencez simplement. Évoluez à votre rythme.
Nous conservons nos tarifs de départ et par utilisateur déjà publiés, maintenant sous une seule marque crmIQ.
COMMENCER AVEC LES FONCTIONS ESSENTIELLES
crmIQ pour les petites pratiques
Gratuit jusqu’à 25 fiches Personnes + Entreprises combinées. Au-delà, 365 $ CA par utilisateur par année (l’équivalent de 1 $/jour).
Gratuit pour commencerParler du démarrage
crmIQ, service complet
Tarification actuelle par volume, avec facturation mensuelle ou annuelle.
Économisez jusqu’à 17 % avec la facturation annuelle
1 à 3 utilisateurs
$115
CAD / utilisateur / mois
Facturé annuellement
Réserver une démo4 à 9 utilisateurs
$105
CAD / utilisateur / mois
Facturé annuellement
Réserver une démo10 utilisateurs et +
$95
CAD / utilisateur / mois
Facturé annuellement
Réserver une démoPrix en dollars canadiens; taxes en sus. Les tarifs du service complet déjà publiés sont présentés. Les formulaires numériques, les transactions OneSpan et la vérification d’identité peuvent avoir des conditions ou frais distincts : confirmez les inclusions avant l’achat.
ANALYSES CIM + CONSEILS PRATIQUES
Découvrir les bonnes pratiques →Un bon service client repose sur des habitudes quotidiennes.
Explorez les bonnes pratiques CRM, la qualité des données, les points de contact et les notes de réunion, en complément de l’intelligence intégrée à crmIQ.
crmIQ
Réserver une démo →Plus de temps pour les clients. Moins d’administration.
Découvrez comment crmIQ relie formulaires, intégration sécurisée, intelligence client et services continus.