Moins d’administration. Plus d’élan.
crmiQ est la nouvelle destination des plateformes CRM par industrie et des meilleures pratiques qui aident les équipes à exécuter des flux de travail cohérents — sans complexité inutile.
Deux volets. Un seul objectif : que votre CRM soit conçu pour votre réalité.
Ce que vous trouverez ici
Produits : six plateformes CRM conçues pour des industries précises.
Meilleures pratiques : modèles, articles et idées pour garder les CRM cohérents.
Plateformes CRM
Each platform is designed around the workflows, terminology, and reporting needs of a specific industry—so users spend less time configuring and more time executing.
Households, review months, compliance-ready workflows, and a clean advisor-first UI.
Mortgage Brokers
Pipeline stages, documents, and follow-ups built around mortgage file progression.
Insurance Brokers
Renewals, policy servicing, claims touchpoints, and client retention workflows.
Real Estate
Lead-to-listing-to-close workflows, showing follow-ups, and referral systems that stick.
Consulting
Engagement tracking, project pipelines, deliverables, and repeatable client onboarding.
Law Firms
Matters, intake, deadlines, and client communications—organized without clutter.
Comment nous concevons des CRM conçus pour un métier
Every platform follows the same design philosophy: align the CRM to how professionals actually work, and make consistency the default.
Workflow first
We start with your real process, then design stages, fields, and dashboards around it.
La cohérence est une fonctionnalité
Templates, required touchpoints, and clear naming help teams use the CRM the same way.
Connexions réfléchies
Integrations and automation are only added when they improve accuracy and experience.
Construit sur la principale plateforme d’applications d’entreprise
La puissance d’un grand CRM, sans la complexité
advisoriQ est construit sur Zoho CRM — une plateforme mature et sécurisée, assez flexible pour s’aligner sur les flux de travail réels. Résultat : personnalisation avancée, automatisation fiable, et une base éprouvée qui évolue avec votre cabinet.
20 ans de CRM
Zoho CRM développe des solutions CRM depuis 2005, avec une innovation continue et un historique solide.
250 000+ entreprises
Adopté par plus de 250 000 entreprises dans 180 pays.
100M+ d’utilisateurs
L’écosystème Zoho alimente plus de 100M d’utilisateurs dans le monde.
Ce que ça change pour les conseillers
- Stabilité : une plateforme éprouvée à grande échelle depuis deux décennies.
- Flexibilité : vues, champs, automatisations et modules adaptés à votre processus.
- Intégrations : un large écosystème et des API ouvertes pour connecter vos outils.
Vous n’êtes pas sûr de la bonne plateforme ?
Tell us your industry and how you work. We’ll guide you to the right starting point.
Meilleures pratiques
Helpful articles, templates, and repeatable frameworks that make CRM use consistent—no matter what platform you’re on.
Systèmes d’exploitation CRM
Simple rules and routines that prevent “good intentions” from fading after week 2.
TemplatesInteractions cohérentes
Email recap templates, task checklists, intake questions, and more.
PlaybooksAdoption par l’équipe
How to roll out workflows, train teams, and keep the CRM clean over time.