Votre CRM devrait faire ressortir ce qui compte ensuite.
crmiQ conçoit des plateformes CRM spécialisées et une intelligence client qui aident les équipes à aller au-delà du simple stockage de données — afin que les notes, rencontres, tâches, relations et activités de conformité deviennent des prochaines actions concrètes.
La couche d’intelligence du CRM.
Le CRM structure la relation client. CIM aide les équipes à comprendre ce qui compte ensuite. Il analyse les dossiers clients, les notes, les rencontres, les tâches, les processus et les données de conformité afin de faire ressortir de meilleurs suivis, une meilleure préparation et des priorités de service plus claires.
Q fait ressortir ce qui compte
Demandez votre journée, ajoutez une note, créez ou fermez une tâche, réservez une rencontre ou obtenez l’itinéraire vers votre prochaine rencontre.
Le CRM devient intelligent
L’activité client devient préparation de rencontre, recommandations de tâches, résumés quotidiens et visibilité sur la conformité.
Un vrai CRM. Gratuit jusqu’à ce que votre pratique soit prête à croître. Ensuite, 1 $/jour.
crmIQ Essentials offre aux petites pratiques les bases dont elles ont besoin : personnes, entreprises, ménages, relations, notes, tâches, responsables et historique des dossiers — sans complexité inutile.
Conçu pour les conseillers financiers qui ont besoin de plus qu’un CRM statique.
advisorIQ réunit CRM, CIM, Assistant Q, synchronisation du calendrier et des courriels, visibilité sur la conformité, résumés quotidiens, préparation de rencontres, ménages et arbres familiaux dans un seul processus conçu pour les conseillers.
Aperçu du client, chronologie, activités ouvertes et actions proposées par Q dans un seul espace de travail.
À quoi ressemble l’intelligence client en pratique
Un aperçu de la façon dont crmIQ transforme l’activité quotidienne du CRM en intelligence pratique — sans obliger les visiteurs à parcourir tous les détails propres aux conseillers.
Synchronisation des courriels
Reliez l’activité de la boîte courriel aux dossiers clients et faites ressortir les éléments qui peuvent nécessiter une attention.
Synchronisation du calendrier
Synchronisez plusieurs calendriers et reliez les rencontres au bon client ou au bon ménage.
Gestion des ménages
Voyez ensemble les relations familiales, l’activité du ménage et les tâches de ses membres.
Calendrier de conformité
Repérez les rencontres qui nécessitent des notes et les dossiers qui demandent une attention.
Reconnaissance des tâches
Q peut repérer des tâches potentielles à partir des notes et de l’activité des rencontres.
Amélioration des notes
Transformez des notes de rencontre brutes en résumés plus clairs et prêts à utiliser par le conseiller.
Textez advisorIQ
Demandez votre journée, ajoutez des notes, créez ou fermez des tâches, réservez des rencontres et obtenez un itinéraire.
Résumé quotidien + préparation
Recevez dans votre boîte courriel votre journée, la santé de votre portefeuille de clients, vos rencontres, vos tâches et votre préparation de rencontres.
Voir advisorIQ en action
Voyez comment advisorIQ intègre les dossiers clients, le contexte des ménages, la visibilité sur la conformité, les résumés quotidiens et la préparation des rencontres au processus du conseiller.
Contexte du ménage, relations familiales et tâches ouvertes de tous les membres.
Une vue calendrier claire pour repérer les rencontres qui nécessitent des notes.
Votre journée, la santé de votre portefeuille, vos tâches et le contexte des rencontres livrés automatiquement.
La préparation de rencontre peut être envoyée par courriel sur demande et incluse dans le résumé quotidien.
Conçu en fonction de la réalité des cabinets-conseils.
advisorIQ et crmIQ sont conçus autour des processus concrets que les équipes utilisent chaque jour — relations, rencontres, notes, tâches, conformité et service client.
Plateformes
Commencez avec un CRM conçu pour votre secteur. Chaque produit tient compte de votre terminologie, de vos dossiers et de vos routines de service client.
Intelligence client, Assistant Q, gestion des ménages, visibilité sur la conformité, résumés quotidiens et processus conçus pour les conseillers.
Conseillers financiersUn CRM simple et complet pour les petites pratiques : personnes, ménages, entreprises, notes, tâches et relations.
Courtiers hypothécaires
Étapes de pipeline, documents et suivis conçus autour de la progression des dossiers hypothécaires.
Courtiers en assurance
Renouvellements, service des polices, suivis de réclamations et processus de fidélisation des clients.
Immobilier
Processus du prospect à l’inscription puis à la conclusion, suivis des visites et systèmes de recommandations durables.
Conseil
Suivi des mandats, pipelines de projets, livrables et intégration client reproductible.
Cabinets juridiques
Dossiers, admission, échéances et communications clients organisés sans encombrement.
Le CRM n’est pas mort. Le CRM passif, oui.
L’avenir n’est pas un autre endroit où stocker les données clients. C’est un processus plus intelligent qui aide les équipes à comprendre ce qui compte ensuite.