Intelligence client pour les conseillers financiersFini le CRM passif.
advisorIQ combine des processus CRM conçus pour les conseillers avec CIM et l’Assistant Q — afin d’aider votre équipe à saisir la relation, faire ressortir ce qui compte et se concentrer sur le client.
La couche d’intelligence d’advisorIQ.
Le CRM donne à votre équipe la structure de la relation client. CIM l’aide à comprendre ce qui compte ensuite en ajoutant de l’intelligence aux dossiers clients, notes, rencontres, tâches, processus et données de conformité.
CRM traditionnel
Stocke ce qui s’est passé et laisse au conseiller le soin de chercher, filtrer, produire des rapports et interpréter.
advisorIQ + CIM
Aide à faire ressortir les suivis, la préparation de rencontres, les renseignements clients, les recommandations de tâches et la visibilité sur la conformité.
Des fonctionnalités conçues pour les conseillers qui transforment l’activité CRM en actions
advisorIQ est conçu selon la façon dont les équipes-conseils travaillent réellement : relations clients, ménages, rencontres, tâches, notes, courriels, calendriers, conformité et préparation quotidienne.
Synchronisation des courriels
Synchronisez l’activité courriel afin que les conversations importantes soient reliées au bon dossier client.
Synchronisation du calendrier
Synchronisez plusieurs calendriers et gardez les rencontres reliées aux clients et aux ménages.
Ménages + arbres familiaux
Comprenez les liens entre conjoints, enfants, familles recomposées, membres du ménage et leurs activités connexes.
Calendrier de conformité
Aidez les conseillers à repérer les rencontres qui nécessitent des notes et de la documentation de suivi.
Reconnaissance des tâches
Q peut repérer des tâches potentielles dans les notes et transformer l’activité des rencontres en tâches à faire.
Amélioration des notes
L’amélioration des notes par IA transforme les notes brutes en documentation client plus claire et cohérente.
Courriel d’aperçu quotidien
Commencez la journée avec vos rencontres, tâches, santé des clients, éléments à surveiller et préparation directement dans votre boîte courriel.
Préparation de rencontre
Générez la préparation de rencontre sur demande et incluez-en le résumé dans votre briefing quotidien.
Demandez à Q, où que vous soyez.
Q aide les conseillers et leurs équipes à avancer rapidement sans fouiller dans les écrans. Textez advisorIQ pour obtenir un aperçu de votre journée, créer ou fermer des tâches, ajouter des notes aux rencontres, réserver des rencontres, obtenir l’itinéraire vers la prochaine rencontre et plus encore.
Voir les processus advisorIQ
Aperçu du client, chronologie, tâches ouvertes, actions Q et renseignements Q au même endroit.
Voyez les relations et l’activité de tous les membres du ménage, plutôt que des dossiers isolés.
Suivez les rencontres et les notes afin que les conseillers voient où la documentation est manquante.
Les rencontres du jour, la santé du portefeuille de clients, les priorités et la préparation livrées automatiquement.
Préparation sur demande avec rencontres récentes, résumé des notes, points d’attention suggérés et éléments à surveiller.
crmIQ Essentials
Un point de départ CRM simple pour les équipes-conseils
crmIQ Essentials est un CRM épuré pour les cabinets qui veulent d’abord les bases pratiques : personnes, entreprises, ménages, relations, notes, tâches, responsables et historique des dossiers — sans complexité inutile.
Conçu en fonction de la réalité des cabinets-conseils.
advisorIQ et crmIQ sont conçus autour des processus concrets que les équipes utilisent chaque jour — relations, rencontres, notes, tâches, conformité et service client.
Ce que disent les conseillers
Des intégrations qui soutiennent le travail des conseillers
advisorIQ fonctionne avec les outils de communication, de calendrier et de fichiers que les équipes-conseils utilisent déjà — pour vous aider à rester connecté, organisé et prêt.
Microsoft 365
Synchronisez les courriels Outlook et l’activité du calendrier afin que le travail client reste connecté.
Google Workspace
Synchronisez Gmail et Google Agenda dans vos processus clients.
OneDrive
Accédez rapidement et uniformément aux fichiers clients depuis le processus client.
Google Drive
Intégrez les documents clients à votre processus sans passer constamment d’un onglet à l’autre.
HeyAdvisor
Envoyez du contenu client conforme en fonction des mois de révision et des déclencheurs de planification.
Tarification simple et transparente
Les mêmes fonctionnalités. Le même soutien. Rabais de volume et annuels offerts.
1 à 3 utilisateurs
Facturé annuellement
4 à 9 utilisateurs
Facturé annuellement
10 utilisateurs et +
Facturé annuellement
Tous les prix sont en dollars canadiens. Le tarif par utilisateur se met à jour automatiquement lorsque vous changez la fréquence de facturation.